דרך סיפוריהם של כמה גיבורים בשכונת וושינגטון הייטס בניו יורק, לוקח אותנו לין מנואל מירנדה לסיבוב דרמטי ומוסיקלי בקשיים ובתקוות של מהגרים ומיעוטים אמריקאים. זהו הפרוייקט הראשון של מירנדה שהוצג בברודווי ב-2005 עוד קודם להצלחה הכבירה של "המילטון", וכמו שכבר למדנו – הוא מצליח לתרגם שאלות חברתיות ופוליטיות למעמדים דרמטיים וגבוה מכך: מיוזקליים, כלומר כאלו שבהם גיבוריו פוצחים בשיר ובריקוד – לא כהפוגה אלא כחלק מן המהלך הדרמטי. מיוזקל הוא אולי הז'אנר המורכב המהנה ביותר, וכאן בזכות העובדה שהסרט לוקח את ההפקה הבימתית ומשדרג אותה – עם הבימוי האינטנסיבי של ג'ון צ'ו ואנסמבל של שחקנים מוכשר – התוצאה כבשה את הביקורת העולמית.
(אנגלית, תרגום לעברית, 143 דק')