הנרי ספנסר מתגורר בעיר תעשייתית, אפופת עשן וצללים. חברתו מרי מודיעה לו שהיא בהריון, והנרי מוזמן לארוחת ערב בביתם המוזנח של הוריה המוזרים. כאשר התינוק נולד, הוא מוצא עצמו אב לילד מפלצתי.

סרטו הראשון באורך מלא של הגאון, דייוויד לינץ', שהלך השבוע לעולמו, עוסק בכל הנושאים שיאפיינו את יצירתו בעתיד: בדידות, טראומה, חרדה מינית, ייסורי מצפון וכמיהה לחזרה אל התמימות. "ראש מחק", הפך לסרט פולחן כמעט מיד עם יציאתו לאקרנים ולאחד מציוני הדרך החשובים של הקולנוע האמריקאי העצמאי, הוא צולם לאורך שנים, בשחור-לבן מסוגנן כפילם נואר ובתקציב דל. "ראש מחק" הוא יצירת-אימים המתרחשת בעידן עתידני כלשהו. סיוט שחור על מיניות, הורות וקשרים אישיים.