עלילת הסרט מביאה את סיפורו של יוסף טאווילה שהיה נגן ה"טאר" האגדי של "אנסמבל טורקיז".
בעקבות אירוע טראומטי ופירוק הלהקה, פרש טאווילה לעיירה שכוחת אל והסתגר בתוך עצמו.
עשרים שנה אחרי מופיע גבר צעיר בשם עמרם, בנו של מופרדי, חברו ושותפו לשעבר של טאווילה
בלהקה ומספר לו כי אביו גוסס. הוא מגיש לטאווילה פרטיטורה לסימפוניית האביב הבוכה, יצירה
שכתבו טאווילה ומופרדי ושלא נוגנה מעולם. טאווילה מבין שחברו ללהקה ושותפו, מופרדי, מבקש
ממנו לשמוע את היצירה שכתבו שניהם, לפני שהוא מחזיר את נשמתו לבורא. באותו לילה גומלת
ההחלטה בראשו של טאווילה לבצע את הבקשה האחרונה של חברו. כדי לבצע אותה, עליו למצוא
את מיטב המוסיקאים המנגנים על כלים אקוסטיים ראשוניים, כדי שיוכלו לנגן את הסימפוניה
שנכתבה. טאווילה ועמרם יוצאים למסע חיפוש רצוף מכשולים בארץ לא נודעת.